小女孩阿依莎是一个孤儿，她从小就觉得云端里有一条巨蛇，这条巨蛇总是用很独特的眼光注视着她。有一天，云端里的巨蛇探出头来吻了她的额头，从此她被所有的人怀疑是个妖怪。为了寻找自己的身世之谜，她不得不跟着一只会说话的猫咪，悄悄钻进了女巫的树洞城堡。在树洞城堡里，她凭着自己的善良，成功解救了三只被困在地底的怪兽和一群被施了魔法的猫咪。可惜她没能逃脱危险，女巫发现她正是自己多年来苦苦寻找的那个女孩。在铺满月光的广场上，一场怪兽与女巫的决斗开始了。巨蛇也卷入了这场战争。最终，阿依莎解开了自己的身世之谜，原来妈妈也被施了魔法，但妈妈从没放弃对她的保护……这是一个关于母爱的神奇故事。
